Quelle priorité dans ma gestion de patrimoine ?
Dans la gestion de patrimoine, la priorité est de s’assurer un niveau de vie en cohérence avec ses attentes tant professionnelles que familiales. Et ce, tout au long de sa vie.
Dans cette optique, votre conseiller en gestion de patrimoine, ASB Conseil, met à votre disposition son expérience et ses domaines de compétences afin de développer des stratégies patrimoniales efficaces.
Celles-ci aboutissent sur des conseils personnalisés qui répondent à vos objectifs et vos besoins.
Vos problématiques
Nous vous accompagnons dans vos choix d’investissements via l’optimisation patrimoniale. Cette stratégie vous permet ainsi de répondre à plusieurs problématiques :
- Optimiser l’épargne financière de l’entreprise en vue d’une première acquisition,
- Réaliser de nouveaux projets professionnels,
- Proposer un dispositif d’épargne salariale à ses collaborateurs
- Disposer de revenus complémentaires à la retraite tout en donnant dès aujourd’hui aux enfants
- Prévoir la constitution de revenus complémentaires
- Optimiser la protection de votre famille, notamment votre conjoint(e)
- Renforcer la protection familiale
- Financer votre temps libre et vos loisirs
- Financer ses passions, aider ses enfants (études, installation dans la vie professionnelle, difficultés, etc.)
- Diversifier votre patrimoine
- Protéger et diversifier votre patrimoine privé
- Développer son patrimoine immobilier de rapport
- Saisir les opportunités de défiscalisation
Nos solutions
Que ce soit pour diversifier votre patrimoine, valoriser votre capital ou anticiper une succession, l’investissement dans un contrat d’assurance vie est à privilégier.
Notre équipe vous accompagne pour comprendre le fonctionnement de celle-ci, ses caractéristiques et avantages.
Assurance vie
Prévoyance
Votre gestionnaire de patrimoine vous aide à vous couvrir ou protéger votre famille face aux aléas de la vie (décès, invalidité, incapacité de travail, complémentaire santé pour indépendants et professions libérales, etc.).
Prévoyance
Que ce soit pour optimiser la trésorerie de votre entreprise, gérer les impôts sur les sociétés ou placer votre épargne salariale, nous vous apportons des réponses personnalisées à vos problématiques d’entreprise.
Solutions entreprise
Financement
Grâce à l’intervention d’un courtier immobilier, nous vous guidons dans le choix du type de financement adapté à votre profil (particulier/professionnel) et à votre projet (crédit amortissable, in fine, hypothécaire.).
Financement
Que ce soit pour optimiser la trésorerie de votre entreprise, gérer les impôts sur les sociétés ou placer votre épargne salariale, nous vous apportons des réponses personnalisées à vos problématiques d’entreprise.
Solutions entreprise
Retraite
Grâce à l’intervention d’un courtier immobilier, nous vous guidons dans le choix du type de financement adapté à votre profil (particulier/professionnel) et à votre projet (crédit amortissable, in fine, hypothécaire.).
Retraite
Immobilier
Nous vous aidons à vous poser toutes les bonnes questions pour trouver la meilleure solution d’investissement immobilier selon votre projet. (Immobilier résidentiel, investissement immobilier tertiaire (bureaux, commerces, locaux d’activité), etc.)
Immobilier
Valeurs mobilières
Nous vous accompagnons dans le choix de vos investissements financiers (fonds, actifs, actions/obligations, titre de créances négociables etc.) selon votre support d’investissement et votre sensibilité aux risques.