Notre rôle à vos côtés

3 Métiers pour vous aider à atteindre vos objectifs

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ASB Conseil, cabinet de gestion de patrimoine en Essonne, est à vos côtés pour ensemble, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour ce faire, nous mettons notre savoir faire à votre disposition dans 3 domaines :

Etude, analyse, conseil

1er entretien : recueillir toutes les informations sur votre situation à l’instant T, vos aspirations, besoins, moyens pour pouvoir effectuer une étude personnalisée. Objectif : vous connaître et vous comprendre en fonction de – Votre phase patrimoniale : création, valorisation… – Vos attentes et vos ambitions : objectifs pro, perso… – Votre niveau de protection souhaité : érosion monétaire, ponction fiscale, décès invalidité… – Votre profil investisseur : prudent, équilibre, dynamique… – Votre capacité d’investissement : effort mensuel, capital disponible, réorientation épargne…

Et vous conseiller de façon pertinente et durable au niveau civil, économique, juridique, social, fiscal.

Préconisations, recherche de solutions adaptées en consultant et comparant le marché

2ème entretien vous présenter la stratégie d’investissement qui découle de l’analyse de votre situation et en cas de validation : – Présentation en détail des solutions sélectionnées sur le marché. – Validation ensemble de la solution finale. Le ou les contrats sont signés. Le suivi personnalisé peut débuter .

Veille permanente, suivi régulier et personnalisée

3éme entretien : accompagnement, suivi personnalisé. Mise en place ensemble du mode de suivi que vous souhaitez mettre en place (nombre de rdv annuel, type de prestations….) avec la possibilité de le contractualiser  dans le cadre d’un abonnement. Il vous permettra par ailleurs, de bénéficier des services de veille concernant les évolutions fiscales, civiles, patrimoniales qui peuvent nous obliger à procéder à des ajustements de votre organisation patrimoniale.

Pourquoi ? Vous informer des évolutions juridiques, fiscales, conjoncturelles / répondre aux évolutions de vos projets, revenus, situation familiale.

conseiller gestion de patrimoine

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Anthony Bioret - Conseiller en gestion de patrimoine

Anthony BIORET
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